Club Baloise Life

Dans le cadre de l'IPEM 2023 à Cannes, les équipes de Baloise Life ont eu le plaisir d'organiser un Club Occur sur la Croisette,

À l'occasion de ce dîner, ils ont pu échanger sur la pertinence des actifs non cotés dans l'allocation des clients fortunés. Leur intégration sous forme de fonds ou de co-invest dans des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation pour personnes morales fait en effet sens d'un point de vue patrimonial. Néanmoins, elle ne se fait pas sans soulever de nombreuses questions en confrontant deux univers réglementaires différents. Si les deux partagent la même vision de création de valeur patrimoniale dans la durée, l'assureur doit faire face à des contraintes règlementaires parfois lourdes qui ne plaident pas en faveur du private equity. Des solutions existent et peuvent être mises en place dès lors qu'un dialogue s'installe. Baloise Life a partagé son expérience sur cette classe d'actifs à des family officers français, monégasques, luxembourgeois ou suisses.

Merci à tous les invités pour leur présence, et à Baloise Life pour leur confiance !