Fabrice Lagréou, PDG de H.Tax Planners, nous présente la philosophie de sa société de conseil en investissement. Quelle approche la société a-t-elle choisi d'adopter ? Comment H.Tax Planners diversifie-t-elle les sources de rendement ?

Source : Fabrice Lagreou - H. Tax Planners - 27/01/2023

En janvier 2023, Occur — réseau social dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels — lance « Occur Excellence Patrimoniale », dédiée aux investisseurs privés. Objectif, les aider à gérer leur patrimoine. Comment Occur va-t-il accompagner cette clientèle ? Stéphane Fragues, PDG d'Occur, répond aux questions du Courrier Financier.

Source : Stephane Fragues - Occur - 20/01/2023

Émilie Fleury, partner chez Arvella Investments, nous présente son Multy Family Office et nous expose sa vision de l'ESG. Quels leviers sont utilisés par Arvella Investments pour concilier l'investissement responsable et la rentabilité ? Une vidéo OCCUR réalisée par Le Courrier Financier.

Source : Emilie Fleury - Arvella Investments - 29/03/2023

Julien Séraqui, Président de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) nous présente le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et l'action menée par son association professionnelle.

Source : Julien Séraqui - CNCGP – Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine - 24/03/2023

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente les avantages d'un contrat d'assurance-vie et d'un contrat de capitalisation dans une transmission de patrimoine. Comment choisir ?

Source : Audrey Ferry - Bordier & Cie - 23/03/2023