Fabrice Lagréou | Patrimoine, « une approche holistique et transgénérationnelle »

Charlène Nespoulous, Présidente de Nespoulous Gestion Privée, nous présente la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Comment cet outil s'adapte-il en fonction des besoins et des objectifs du client ? Comment la rédiger ?

30/03/2023

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente les contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation. Quelles sont les avantages d'un et l'autre dans une transmission de patrimoine ? Comment choisir ?

Audrey Ferry - Bordier & Cie - 23/03/2023

Stephane Fragues annonce la collaboration avec BFM Business aux micros de BFM Patrimoine avec Cédric Decoeur sur 2 rendez-vous immanquables des professionnels de la gestion de patrimoine : La Rencontre Occur le 29 juin et BFM Patrimoine le 21 novembre 2023. Fort de ce partenariat, Occur devient l’acteur majeur d’un marché qui crée du networking couvrant toute la chaîne de valeurs, de l’investisseur privé à l’expert en gestion de fortune. Pour notre communauté, c’est une opportunité unique de parler de leurs activités à un plus large public.

Stephane Fragues - Occur - 08/03/2023

Charles Le Vaillant, associé co-fondateur de Fluence Family Office (Fluence), nous présente son multi-Family Office. Comment transmettre son patrimoine aux générations suivantes ? Comment fonctionne la méthodologie de gestion d'actifs de Fluence ?

24/02/2023

Le 9 janvier, Stéphane Fragues, fondateur d'Occur, a annoncé le lancement d'Occur Excellence Patrimoniale. Cette nouvelle plateforme a pour but d'identifier les meilleurs acteurs de la gestion de patrimoine et de les mettre en relation avec des investisseurs privés pour bénéficier d'un accompagnement sur-mesure. Dans l'émission BFM Patrimoine présentée par Cédric Decoeur.

Stephane Fragues - Occur - 09/02/2023