Malcolm Vincent | Gestion de patrimoine, « déterminer les objectifs du client »

Charlène Nespoulous, présidente de Nespoulous Gestion Privée, nous présente la fiscalité du contrat en assurance vie. Quels avantages ce produit offre-t-il dans le cadre d'une succession ? Comment s'adapte-il aux familles recomposées ?

- 03/02/2023 -

Fabrice Lagréou, PDG de H.Tax Planners, nous présente la philosophie de sa société de conseil en investissement. Quelle approche la société a-t-elle choisi d'adopter ? Comment H.Tax Planners diversifie-t-elle les sources de rendement ?

Source : Fabrice Lagreou - H. Tax Planners - 27/01/2023 -

En janvier 2023, Occur — réseau social dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels — lance « Occur Excellence Patrimoniale », dédiée aux investisseurs privés. Objectif, les aider à gérer leur patrimoine. Comment Occur va-t-il accompagner cette clientèle ? Stéphane Fragues, PDG d'Occur, répond aux questions du Courrier Financier.

Source : Stephane Fragues - Occur - 20/01/2023 -

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente sa société de gestion. Pourquoi travailler en architecture ouverte ? Quelles sont les caractéristiques de l'offre chez Bordier & Cie ?

Source : Audrey Ferry - Bordier & Cie - 19/01/2023 -

L'ouverture aux investisseurs privés lance Occur dans une nouvelle ère. À l'occasion du lancement d'Occur Excellence patrimoniale, plateforme dédiée aux investisseurs privés, nous retrouvons Virginie Duffour et Marlène Absi de Beelong Family Office. Elles reviennent ici sur leur savoir-faire sur-mesure et l'intérêt que le lancement de ce nouveau canal représente pour leur structure.

Source : Virginie Duffour - Beelong Family Office - 16/01/2023 -