Malcolm Vincent | Gestion de patrimoine, « déterminer les objectifs du client »

Charles Le Vaillant, associé co-fondateur de Fluence Family Office (Fluence), nous présente son multi-Family Office. Comment transmettre son patrimoine aux générations suivantes ? Comment fonctionne la méthodologie de gestion d'actifs de Fluence ?

24/02/2023

#1 Les métiers d'Allure Finance Jean-François Fliti, associé fondateur, nous présente les principales expertises d’Allure Finance. Pourquoi choisir Allure Finance ?

Allure Finance - 02/02/2023

Le 27 juin 2024, la 4ème édition de La Rencontre Occur a eu lieu au Pavillon Royale, à Paris. Un évènement de networking regroupant des conseillers en gestion de patrimoine, des family officers, des notaires, des experts-comptables, des avocats, des entrepreneurs et des investisseurs privés. La journée s'est articulée autour de nombreux temps forts : 🎳 Des activités de mise en relation 🎤 Trois table-rondes sur des thématiques d’actualité 🏆 La remise des Prix Occur, qui récompense des professionnels du secteur 🥂 Un dîner et une soirée chaleureuse 🎁 Et bien d'autres surprises... Nous nous retrouverons lors de la 5ème édition de La Rencontre Occur !

Occur - 27/10/2024

⭐ « Ce qui est clé pour nous, c'est d'identifier avec nos clients les principales problématiques auxquelles ils doivent faire face, c'est à dire soit la transmission de leur patrimoine, soit la génération de revenus complémentaires, soit la préservation, la valorisation, ou la diversification de leur patrimoine ». Retour d’expérience d’Alvaro Chatin 🧑🏼‍🏫 banquier privée chez ODDO BHF, à OFF360 en mars dernier, le premier événement B2C du marché de la gestion de patrimoine. ‪@ODDOBHF‬ est un groupe financier familial présent en France, en Allemagne et en Suisse qui a trois spécialités : 🏦 La banque privée ⚡ La gestion d'actifs 👌🏼 Le conseil en fusion et en acquisitions et en autres opérations de haut de bilan. 🟣 « OFF360 est un événement organisé par Occur qui rassemble, le temps d'une après-midi, d'une part des entrepreneurs, des families, des owners, des founders et d'autre part des professionnels de la gestion de patrimoine. (…) En effet, lors d'une opération capitalistique, il est très important pour un entrepreneur de s'entourer des bonnes personnes et des bons spécialistes, car il y a des sujets qui sont primordiaux à aborder. »

ODDO BHF - 26/09/2024

🪂 « Nous accompagnons l’entrepreneur sur tout son parcours de cédant, en lui proposant une combinaison d’offres à la fois sur la pré-cession, la cession et le post-cession. Ce qui nous rend unique, c’est que nous approchons ce volet global (…) de façon véritablement indépendante, sans aucun conflit d’intérêt. » Après 17 années d’expériences dans le domaine des fusions-acquisitions, Anthony Devines 🧝🏼 Fondateur & CEO de 3B a comme objectif de répondre à un vrai besoin des entrepreneurs en « combinant avec cohérence une offre de conseil en fusions-acquisitions et une offre de conseil patrimonial ». ⚜️ Les trois piliers fondamentaux de l’offre 3B sont l’excellence, la transparence et l’indépendance. 🟣 « OFF360 a identifié le même constat que celui vu également par 3B, à savoir que le monde de la gestion de fortune et le monde des fusions-acquisitions sont deux mondes qui communiquent très peu entre eux. L’entrepreneur a pourtant besoin d’un partenaire comme 3B, capable de l’accompagner globalement sur ces sujets. »

31/07/2024