Malcolm Vincent | Gestion de patrimoine, « déterminer les objectifs du client »

Charles Le Vaillant, associé co-fondateur de Fluence Family Office (Fluence), nous présente son multi-Family Office. Comment transmettre son patrimoine aux générations suivantes ? Comment fonctionne la méthodologie de gestion d'actifs de Fluence ?

24/02/2023

#1 Les métiers d'Allure Finance Jean-François Fliti, associé fondateur, nous présente les principales expertises d’Allure Finance. Pourquoi choisir Allure Finance ?

Allure Finance - 02/02/2023

Géraldine Métifeux, associée fondatrice du cabinet de gestion patrimoniale Alter Egale, est de retour sur le plateau de BFM Business pour aborder le thème des produits structurés à la lumière du contexte de taux élevés, d'inflation et de volatilité des marchés. Plus spécifiquement : -L'écosystème financier en question. -La clarification des produits structurés. -Les avantages et leur fonctionnement. -Les risques qui y sont liés.

Géraldine Métifeux - Alter Egale - 23/08/2023

Géraldine Métifeux, associée fondatrice d'Alter Egale, a évoqué sur le plateau de BFM Business les grandes lignes de la rétrocession, qui concerne notamment les gestionnaires de patrimoine. Avec Cédric Decoeur ils sont revenus sur : - La rémunération d’un CGP - La relation entre la rétrocession et les autorités de tutelle - La comparaison entre le system de conseil d’épargne en Royaume-Uni et France - La transparence dans la communication des honoraires de gestion

Géraldine Métifeux - Alter Egale - 09/08/2023

Le 29 juin 2023, la troisième édition de La Rencontre Occur 2023 a eu lieu au Chalet des îles du Bois de Boulogne. Une journée de networking regroupant des conseillers en gestion de patrimoine, des Family officers, des notaires, des experts-comptables, des avocats, des entrepreneurs et des investisseurs privés. L'évènement s'est articulé autour de nombreux temps forts : 🎳 Des activités de mise en relation 🎤 Trois tables-rondes sur des thématiques d'actualité 🏆 La remise des Prix Occur, qui récompense des professionnels du secteur 🥂 Un dîner convivial 🕺Une soirée chaleureuse Nous nous retrouverons lors de la quatrième édition de La Rencontre Occur 😉 !

Stephane Fragues - Adeline DESENDER - Occur - 28/07/2023