Malcolm Vincent | Gestion de patrimoine, « déterminer les objectifs du client »

Charles Le Vaillant, associé co-fondateur de Fluence Family Office (Fluence), nous présente son multi-Family Office. Comment transmettre son patrimoine aux générations suivantes ? Comment fonctionne la méthodologie de gestion d'actifs de Fluence ?

24/02/2023

#1 Les métiers d'Allure Finance Jean-François Fliti, associé fondateur, nous présente les principales expertises d’Allure Finance. Pourquoi choisir Allure Finance ?

Allure Finance - 02/02/2023

Le 24 juin dernier, s’est tenue la 5e édition de La Rencontre Occur au Pavillon Royal, à Paris ☀️. Cet événement de networking a rassemblé un large panel de professionnels : conseillers en gestion de patrimoine, family officers, notaires, experts-comptables, avocats, entrepreneurs et investisseurs privés. Une journée pleine de surprises qui s'est organisé autour de multiples temps forts : 🎤 Tables rondes 🎳 Des activités de networking 🏆 La remise des Prix Occur, qui récompense des professionnels du secteur 🥂 Un cocktail dînatoire suivie d'une soirée festive Bon visionnage...

Occur - 24/06/2025 - 4min

Le 27 juin 2024, la 4ème édition de La Rencontre Occur a eu lieu au Pavillon Royale, à Paris. Un évènement de networking regroupant des conseillers en gestion de patrimoine, des family officers, des notaires, des experts-comptables, des avocats, des entrepreneurs et des investisseurs privés. La journée s'est articulée autour de nombreux temps forts : 🎳 Des activités de mise en relation 🎤 Trois table-rondes sur des thématiques d’actualité 🏆 La remise des Prix Occur, qui récompense des professionnels du secteur 🥂 Un dîner et une soirée chaleureuse 🎁 Et bien d'autres surprises... Nous nous retrouverons lors de la 5ème édition de La Rencontre Occur !

Occur - 27/10/2024

⭐ « Ce qui est clé pour nous, c'est d'identifier avec nos clients les principales problématiques auxquelles ils doivent faire face, c'est à dire soit la transmission de leur patrimoine, soit la génération de revenus complémentaires, soit la préservation, la valorisation, ou la diversification de leur patrimoine ». Retour d’expérience d’Alvaro Chatin 🧑🏼‍🏫 banquier privée chez ODDO BHF, à OFF360 en mars dernier, le premier événement B2C du marché de la gestion de patrimoine. ‪@ODDOBHF‬ est un groupe financier familial présent en France, en Allemagne et en Suisse qui a trois spécialités : 🏦 La banque privée ⚡ La gestion d'actifs 👌🏼 Le conseil en fusion et en acquisitions et en autres opérations de haut de bilan. 🟣 « OFF360 est un événement organisé par Occur qui rassemble, le temps d'une après-midi, d'une part des entrepreneurs, des families, des owners, des founders et d'autre part des professionnels de la gestion de patrimoine. (…) En effet, lors d'une opération capitalistique, il est très important pour un entrepreneur de s'entourer des bonnes personnes et des bons spécialistes, car il y a des sujets qui sont primordiaux à aborder. »

ODDO BHF - 26/09/2024