WEB 📈 Allocation stratégique, appel d’offre et supervision d’actifs financiers

L'allocation stratégique est un véritable pilier de la réussite financière à long terme.

Elle consiste à répartir de manière optimale les actifs d'un portefeuille afin d'atteindre les objectifs financiers d'un investisseur, tout en tenant compte de sa tolérance au risque. 

Après leur présentation sur l’intérêt de s’appuyer sur un Mutifamily office pour construire une allocation d’actifs stratégique, Neowise nous offre l'éclairage sur la manière d'aborder ces 3 sujets.

Au programme : 

-Allocation stratégique

-Supervision d’actifs financiers

-Appel d’offre auprès des banques privées et des sociétés de gestion, pour la partie de l'allocation consacrée à la gestion d'un portefeuille de titres côtés.

Date :

🗓️ Le 12 septembre de 11h à 11h45

Intervenants :

Christophe Liétot, associé-fondateur chez Neowise

Jean-Philippe Saint-Dizier, associé-fondateur chez Neowise

Neowise :

Neowise est un multi-family office né de la volonté d’offrir à sa clientèle privée des services hautement personnalisés et exclusifs. Ils accompagnent dans la durée les familles et institutions dans l'optique de développer leur patrimoine personnel et professionnel, sur l'ensemble de leurs problématiques financières, fiscales et juridiques.