Audrey Ferry | Transmission, choisir entre assurance-vie et contrat de capitalisation

Géraldine Métifeux, associée fondatrice d'Alter Egale, a évoqué sur le plateau de BFM Business les grandes lignes de la rétrocession, qui concerne notamment les gestionnaires de patrimoine. Avec Cédric Decoeur ils sont revenus sur : - La rémunération d’un CGP - La relation entre la rétrocession et les autorités de tutelle - La comparaison entre le system de conseil d’épargne en Royaume-Uni et France - La transparence dans la communication des honoraires de gestion

Géraldine Métifeux - Alter Egale - 09/08/2023

Malcolm Vincent, Directeur Général d’Astoria Finance nous explique le plan d'épargne retraite individuel (PERIN). Que faut-il regarder avant de choisir ce placement financier ?

Malcolm Vincent - Astoria Finance - 03/05/2023

Charlène Nespoulous, Présidente de Nespoulous Gestion Privée, nous présente la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Comment cet outil s'adapte-il en fonction des besoins et des objectifs du client ? Comment la rédiger ?

30/03/2023

David Charlet, Président de l'Association Nationale des Conseillers FInanciers (ANACOFI) nous présente le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Comment ce professionnel peut-il accompagner ses clients sur les thématiques économiques, sociales et de gouvernance (ESG) dans le cadre de la finance durable ?

David Charlet - ANACOFI - 09/03/2023

Charles Le Vaillant, associé co-fondateur de Fluence Family Office (Fluence), nous présente son multi-Family Office. Comment transmettre son patrimoine aux générations suivantes ? Comment fonctionne la méthodologie de gestion d'actifs de Fluence ?

24/02/2023