Malcolm Vincent | Les points essentiels du PERIN

Géraldine Métifeux, associée fondatrice d'Alter Egale, a évoqué sur le plateau de BFM Business les grandes lignes de la rétrocession, qui concerne notamment les gestionnaires de patrimoine. Avec Cédric Decoeur ils sont revenus sur : - La rémunération d’un CGP - La relation entre la rétrocession et les autorités de tutelle - La comparaison entre le system de conseil d’épargne en Royaume-Uni et France - La transparence dans la communication des honoraires de gestion

Géraldine Métifeux - Alter Egale - 09/08/2023

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente les contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation. Quelles sont les avantages d'un et l'autre dans une transmission de patrimoine ? Comment choisir ?

23/03/2023

David Charlet, Président de l'Association Nationale des Conseillers FInanciers (ANACOFI) nous présente le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Comment ce professionnel peut-il accompagner ses clients sur les thématiques économiques, sociales et de gouvernance (ESG) dans le cadre de la finance durable ?

David Charlet - ANACOFI - 09/03/2023

Le 27 juin 2024, la 4ème édition de La Rencontre Occur a eu lieu au Pavillon Royale, à Paris. Un évènement de networking regroupant des conseillers en gestion de patrimoine, des family officers, des notaires, des experts-comptables, des avocats, des entrepreneurs et des investisseurs privés. La journée s'est articulée autour de nombreux temps forts : 🎳 Des activités de mise en relation 🎤 Trois table-rondes sur des thématiques d’actualité 🏆 La remise des Prix Occur, qui récompense des professionnels du secteur 🥂 Un dîner et une soirée chaleureuse 🎁 Et bien d'autres surprises... Nous nous retrouverons lors de la 5ème édition de La Rencontre Occur !

Occur - 27/10/2024

⭐ « Ce qui est clé pour nous, c'est d'identifier avec nos clients les principales problématiques auxquelles ils doivent faire face, c'est à dire soit la transmission de leur patrimoine, soit la génération de revenus complémentaires, soit la préservation, la valorisation, ou la diversification de leur patrimoine ». Retour d’expérience d’Alvaro Chatin 🧑🏼‍🏫 banquier privée chez ODDO BHF, à OFF360 en mars dernier, le premier événement B2C du marché de la gestion de patrimoine. ‪@ODDOBHF‬ est un groupe financier familial présent en France, en Allemagne et en Suisse qui a trois spécialités : 🏦 La banque privée ⚡ La gestion d'actifs 👌🏼 Le conseil en fusion et en acquisitions et en autres opérations de haut de bilan. 🟣 « OFF360 est un événement organisé par Occur qui rassemble, le temps d'une après-midi, d'une part des entrepreneurs, des families, des owners, des founders et d'autre part des professionnels de la gestion de patrimoine. (…) En effet, lors d'une opération capitalistique, il est très important pour un entrepreneur de s'entourer des bonnes personnes et des bons spécialistes, car il y a des sujets qui sont primordiaux à aborder. »

ODDO BHF - 26/09/2024