Charlène Nespoulous | L'assurance vie comme outil de transmission

Jérôme Barré, associé chez Yards Avocats nous présente l’importance de l’anticipation et les différentes méthodes de donation. -Que veut dire « anticipation » ? -Quelles sont les différentes méthodes possibles pour organiser une donation ?

26/07/2023

Charlène Nespoulous, Présidente de Nespoulous Gestion Privée, nous présente la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Comment cet outil s'adapte-il en fonction des besoins et des objectifs du client ? Comment la rédiger ?

30/03/2023

⭐ « Ce qui est clé pour nous, c'est d'identifier avec nos clients les principales problématiques auxquelles ils doivent faire face, c'est à dire soit la transmission de leur patrimoine, soit la génération de revenus complémentaires, soit la préservation, la valorisation, ou la diversification de leur patrimoine ». Retour d’expérience d’Alvaro Chatin 🧑🏼‍🏫 banquier privée chez ODDO BHF, à OFF360 en mars dernier, le premier événement B2C du marché de la gestion de patrimoine. ‪@ODDOBHF‬ est un groupe financier familial présent en France, en Allemagne et en Suisse qui a trois spécialités : 🏦 La banque privée ⚡ La gestion d'actifs 👌🏼 Le conseil en fusion et en acquisitions et en autres opérations de haut de bilan. 🟣 « OFF360 est un événement organisé par Occur qui rassemble, le temps d'une après-midi, d'une part des entrepreneurs, des families, des owners, des founders et d'autre part des professionnels de la gestion de patrimoine. (…) En effet, lors d'une opération capitalistique, il est très important pour un entrepreneur de s'entourer des bonnes personnes et des bons spécialistes, car il y a des sujets qui sont primordiaux à aborder. »

ODDO BHF - 26/09/2024

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente les contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation. Quelles sont les avantages d'un et l'autre dans une transmission de patrimoine ? Comment choisir ?

23/03/2023

Alexandra Rosenthal, Notaire chez Cheuvreux Lyon, nous présente le rôle de l'interprofessionnel auprès du dirigeant d'entreprise. Comment caractériser l'interprofessionnel dans ce contexte ? De quelle façon est-il possible d'optimiser ce type de collaboration ?

02/03/2023