Charlène Nespoulous | L'assurance vie comme outil de transmission

#1 Les métiers d'Allure Finance Jean-François Fliti, associé fondateur, nous présente les principales expertises d’Allure Finance.

Source : Allure Finance - 01/02/2023 -

Christine Turlier, avocate associée fondatrice de Christine Turlier & Partners (cabinet de conseil en gestion de patrimoine) et notaire diplômée revient sur les modification de la loi Dutreuil concernant la transmission et nous présente son cabinet.

- 10/01/2023 -

En janvier 2023, Occur — réseau social dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels — lance « Occur Excellence Patrimoniale », dédiée aux investisseurs privés. Objectif, les aider à gérer leur patrimoine. Comment Occur va-t-il accompagner cette clientèle ? Stéphane Fragues, PDG d'Occur, répond aux questions du Courrier Financier.

Source : Stephane Fragues - Occur - 20/01/2023 -

Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance, nous présente son cabinet. Quels sont les trois pôles d'expertise d'Astoria Finance ? Quel accompagnement ce cabinet de gestion de patrimoine propose-t-il, entre digitalisation et relation directe entre le client et son conseiller ?

Source : Malcolm Vincent - Astoria Finance - 20/01/2023 -

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente sa société de gestion. Pourquoi travailler en architecture ouverte ? Quelles sont les caractéristiques de l'offre chez Bordier & Cie ?

Source : Audrey Ferry - Bordier & Cie - 19/01/2023 -