" Les grandes choses en affaire ne sont jamais le fait d'une seule personne, elles sont faites par une équipe de personne " Steve Jobs

L’offre de conseils semble toujours plus importante, et paradoxalement, il est parfois difficile de savoir à qui s’adresser pour obtenir des réponses aux différentes problématiques civiles, fiscales, en matière de transmission, de protection sociale ou d’investissements.

La gestion de patrimoine : un domaine aux nombreuses thématiques

Ces différentes problématiques forment un tout dans la gestion d’un patrimoine privé et professionnel, mais il est souvent complexe pour un particulier ou un chef d’entreprise de savoir quelles thématiques traiter en priorité et à qui s’adresser pour obtenir des solutions concrètes. 

Dans cet écosystème, des compétences indispensables sont mises à disposition par des professionnels tels que notaires, avocats, experts-comptables, gestionnaires de patrimoine, banquiers et assureurs, chacun détenant une partie des réponses à l’équation complexe de la gestion et de la transmission d’un patrimoine. 

La transmission d'entreprise : une opération patrimoniale à coordonner

Lors de certaines opérations patrimoniales telles que la transmission d’entreprise par exemple, la quasi-totalité des acteurs du conseil sont mis à contribution, ce qui pose la question de la coordination et de la communication...

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