⭐ « Ce qui est clé pour nous, c'est d'identifier avec nos clients les principales problématiques auxquelles ils doivent faire face, c'est à dire soit la transmission de leur patrimoine, soit la génération de revenus complémentaires, soit la préservation, la valorisation, ou la diversification de leur patrimoine ». Retour d’expérience d’Alvaro Chatin 🧑🏼‍🏫 banquier privée chez ODDO BHF, à OFF360 en mars dernier, le premier événement B2C du marché de la gestion de patrimoine. ‪@ODDOBHF‬ est un groupe financier familial présent en France, en Allemagne et en Suisse qui a trois spécialités : 🏦 La banque privée ⚡ La gestion d'actifs 👌🏼 Le conseil en fusion et en acquisitions et en autres opérations de haut de bilan. 🟣 « OFF360 est un événement organisé par Occur qui rassemble, le temps d'une après-midi, d'une part des entrepreneurs, des families, des owners, des founders et d'autre part des professionnels de la gestion de patrimoine. (…) En effet, lors d'une opération capitalistique, il est très important pour un entrepreneur de s'entourer des bonnes personnes et des bons spécialistes, car il y a des sujets qui sont primordiaux à aborder. »

ODDO BHF - 26/09/2024

Le 21 mars 2024, au Pavillon Vendôme, le média investisseur.tv participait à la première édition de l’évènement OFF360 consacré à l’investissement privé et à la gestion de patrimoine. Regardez le reportage et les témoignages des participants interviewés ! Par ordre d’apparition : 🎤 Stephane Fragues - CEO - @occur-excellence-patrimoniale et @occurexperts 🎤 Sébastien Roca - Managing Partner - @cedruspartners1131 🎤 Sebastien Cuquemelle - Entrepreneur Industriel 🎤 Pauline Robby - Directrice régionale de l'ingénierie patrimoniale - @societegeneraleprivatebank1655 SGPB 🎤 Mathilde Bonvin - ESG Project Manager - @ODDOBHF Banque Privée 🎤 Olivier Janoray - Avocat Associé - @arsenetaxand5402 🎤 Stéphanie Delestre - Serial entrepreneur - QAPA, la solution digitale Adecco, Qype SARL, Volubile.ai 🎤 Keïssa BAUDRIN HOCINE - Directrice Stratégie & Développement - @natixiswealthmanagement2804 🎤 Stéphanie Gicquel - Entrepreneure, auteure, exploratrice, sportive de haut niveau

Occur - 22/03/2024

Trois questions d’investissements 2024 : I. Est-il trop tard pour revenir sur les obligations ? II. Y a-t-il encore des opportunités sur le marché actions ? III. Comment gérer la volatilité dans son portefeuille ? Les experts en investissement HSBC Diane Alexane ‍🙋🏼‍♀️ Responsable de la Gestion Conseillée HSBC Private Bank Luxembourg et Nicolas Budry 🙋🏻‍♂️ Responsable de la Stratégie d’investissements HSBC Private Bank France, répondent à ces 3 questions. Note : depuis l’enregistrement de cette vidéo, HSBC a réévalué ce calendrier et anticipe désormais des baisses de taux dès le second trimestre 2024.

Diane Alexane - HSBC Private Banking - 11/03/2024

Le 21 mars 2024, au Pavillon Vendôme ! En collaboration avec Forbes France, Occur Excellence Patrimoniale organise le premier événement dans la gestion du patrimoine dédié aux INVESTISSEURS PRIVÉS, aux ENTREPRENEURS et aux DIRIGEANTS. Une après-midi dédiée aux thématiques : Fusion & Acquisition, Financement, Droit, Croissance, Patrimoine Corporate, Patrimoine Privé/ L’objectif de l’événement du 21 mars et simple : 🌐 Faire du networking avec d’autres entrepreneurs 👩🏽‍🎤 Écouter des témoignages d’entrepreneurs de premier plan 🦸🏻‍♂️ Consulter nos experts partenaires en gestion de patrimoine 📸 Profiter d’une couverture média exceptionnelle 🎙️ Stéphane Fragues répond aux questions de Bogdan Kowal, Rédacteur en chef chez CFNews.

Stephane Fragues - Occur - 05/03/2024

Alix de Renty et Laura Andjelkovic de chez ODDO BHF Banque Privée nous éclairent sur les avantages de choisir une banque privée pour gérer votre patrimoine.

ODDO BHF - 22/11/2023

Benoist Lombard, Président du Groupe Laplace était sur le plateau de BFM Business pour nous éclairer sur les investissements les plus rentables.

Benoist Lombard - Laplace - 21/09/2023

Pierre-Marie de Forville, co-fondateur d’iVESTA nous parle de la synergie Private Equity et gestion côtée, avec ses stratégies d’investissement et le suivi de portefeuille pour les entrepreneurs. Pourquoi considérez-vous que le Private Equity et la gestion coté sont complémentaires ? Quelles stratégies en investissement non coté proposez-vous aux entrepreneurs ? Quels outils mettez-vous à leur disposition pour suivre l’évolution de leur portefeuille ?

Pierre-Marie De Forville - Ivesta Family Office - 23/05/2023

Brune Ribadeau Dumas, responsable investissements chez Kimpa - Impact Investing, nous parle du private equity non coté. Quel lien peut-on trouver entre Private Equity et Investissements à impact ? Comment accompagner les clients dans ces démarches ? Par quels leviers peut-on s'adapter aux volontés des clients ?

Kimpa - 17/03/2023

Arnaud Perrier et Jérôme Samuel, associés fondateurs d'Inkipit Finance nous présentent leur approche de l'investissement. Comment Inkipit Finance accompagne ses clients sur les investissements dans le coté et le non-coté ?

Jérôme SAMUEL - Inkipit Finance - 15/03/2023

Edouard Petitdidier, Fondateur Associé d'Allure Finance, nous présente le fonctionnement et les spécialités de son Family Office. Qu'est-ce que l'univers de l'investissement non coté ? Qui peut investir dans cette classe d'actifs ?

Edouard Petitdidier - Allure Finance - 02/03/2023

Christophe Lietot, associé fondateur de Neowise, revient sur les principales expertises de sa structure.
 Quel est le rôle que ce multi-family office a auprès des chefs d'entreprises ?

Christophe LIETOT - Neowise - 17/02/2023

En janvier 2023, Occur — réseau social dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels — lance « Occur Excellence Patrimoniale », dédiée aux investisseurs privés. Objectif, les aider à gérer leur patrimoine. Comment Occur va-t-il accompagner cette clientèle ? Stéphane Fragues, PDG d'Occur, répond aux questions du Courrier Financier.

Stephane Fragues - Occur - 20/01/2023

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente sa société de gestion. Pourquoi travailler en architecture ouverte ? Quelles sont les caractéristiques de l'offre chez Bordier & Cie ?

19/01/2023