Rachel de Valicourt, directeur général de Primonial Ingénierie & Développement et Alexandre Boutin, directeur d’Ingénierie Patrimoniale du Groupe Primonial nous présentent son activité de conseil et distribution patrimonial. Qu’est-ce que c’est Huitième Sens Wealth Management ?

04/05/2023

Malcolm Vincent, Directeur Général d’Astoria Finance nous explique le plan d'épargne retraite individuel (PERIN). Que faut-il regarder avant de choisir ce placement financier ?

Malcolm Vincent - Astoria Finance - 03/05/2023

Georgios Leontaris, CFA pour la région EMEA chez HSBC Global Private Banking et Nicolas Budry, Head of Advisory Strategy, HSBC Private Banking France nous présentent leurs prévisions pour l'avenir. Quelles sont les principales priorités stratégiques de HSBC dans un contexte volatil ?

HSBC Private Banking - 24/04/2023

Edouard Petitdidier, associé fondateur d’Allure Finance, un multi-family office basé à Paris, nous présente ses principales expertises.

Edouard Petitdidier - 20/04/2023

Pauline Collet, Directrice du développement et du marketing chez @Alderan Finance, nous présente le fonctionnement d'un Club Deal Immobilier. Que faut-il retenir de ce produit financier ? Quels sont les avantages du Club Deal Vadora II ?

Pauline Collet - Alderan - 12/04/2023

Mathieu Juchet, conseiller en gestion de patrimoine chez H.Tax Planners, nous présente le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Quelles sont les avantages fiscaux de ce produit financier ? Quelles en sont les spécificités ?

Mathieu Juchet - H. Tax Planners - 06/04/2023

Jean-Philippe Saint-Dizier, associé-fondateur de Neowise, nous présente les avantages des produits structurés pour les dirigeants d'entreprise. Quelle place leur donner dans une allocation d'actifs ? Comment permettent-ils de gérer une trésorerie d'entreprise excédentaire ?

Jean-Philippe Saint-Dizier - Neowise - 05/04/2023

Charlène Nespoulous, Présidente de Nespoulous Gestion Privée, nous présente la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Comment cet outil s'adapte-il en fonction des besoins et des objectifs du client ? Comment la rédiger ?

30/03/2023

Émilie Fleury, partner chez Arvella Investments, nous présente son Multy Family Office et nous expose sa vision de l'ESG. Quels leviers sont utilisés par Arvella Investments pour concilier l'investissement responsable et la rentabilité ?

Emilie Fleury - Arvella Investments - 29/03/2023

Julien Séraqui, Président de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) nous présente le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et l'action menée par son association professionnelle. Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Julien Séraqui - CNCGP – Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine - 24/03/2023

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente les contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation. Quelles sont les avantages d'un et l'autre dans une transmission de patrimoine ? Comment choisir ?

Audrey Ferry - Bordier & Cie - 23/03/2023

Arnaud Perrier et Jérôme Samuel, associés fondateurs d'Inkipit Finance nous présentent leur approche de l'investissement. Comment Inkipit Finance accompagne ses clients sur les investissements dans le coté et le non-coté ?

Jérôme SAMUEL - Inkipit Finance - 15/03/2023

David Charlet, Président de l'Association Nationale des Conseillers FInanciers (ANACOFI) nous présente le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Comment ce professionnel peut-il accompagner ses clients sur les thématiques économiques, sociales et de gouvernance (ESG) dans le cadre de la finance durable ?

David Charlet - ANACOFI - 09/03/2023

Stephane Fragues annonce la collaboration avec BFM Business aux micros de BFM Patrimoine avec Cédric Decoeur sur 2 rendez-vous immanquables des professionnels de la gestion de patrimoine : La Rencontre Occur le 29 juin et BFM Patrimoine le 21 novembre 2023. Fort de ce partenariat, Occur devient l’acteur majeur d’un marché qui crée du networking couvrant toute la chaîne de valeurs, de l’investisseur privé à l’expert en gestion de fortune. Pour notre communauté, c’est une opportunité unique de parler de leurs activités à un plus large public.

Stephane Fragues - Occur - 08/03/2023

Olivier Janoray, avocat associé et spécialiste de la fiscalité patrimoniale au sein du cabinet Arsene (membre fondateur du réseau international Taxand), nous présente les enjeux d'une succession à l'international en termes de fiscalité. Quelles sont les étapes à respecter et quels sont les écueils à éviter ?

Olivier Janoray - Arsene Taxand - 08/03/2023

Alexandra Rosenthal, Notaire chez Cheuvreux Lyon, nous présente le rôle de l'interprofessionnel auprès du dirigeant d'entreprise. Comment caractériser l'interprofessionnel dans ce contexte ? De quelle façon est-il possible d'optimiser ce type de collaboration ?

Alexandra Rosenthal - Cheuvreux Lyon - 02/03/2023

Edouard Petitdidier, Fondateur Associé d'Allure Finance, nous présente le fonctionnement et les spécialités de son Family Office. Qu'est-ce que l'univers de l'investissement non coté ? Qui peut investir dans cette classe d'actifs ?

Edouard Petitdidier - Allure Finance - 02/03/2023

Charles Le Vaillant, associé co-fondateur de Fluence Family Office (Fluence), nous présente son multi-Family Office. Comment transmettre son patrimoine aux générations suivantes ? Comment fonctionne la méthodologie de gestion d'actifs de Fluence ?

24/02/2023

Bertrand Lecourt, Senior Fund Manager chez JO Hambro Capital Management Group (JOHCM), nous présente son approche de l'investissement responsable. Sur quels piliers sa thématique de gestion de l'eau et des déchets repose-t-elle ?

23/02/2023

Le 9 janvier, Stéphane Fragues, fondateur d'Occur, a annoncé le lancement d'Occur Excellence Patrimoniale. Cette nouvelle plateforme a pour but d'identifier les meilleurs acteurs de la gestion de patrimoine et de les mettre en relation avec des investisseurs privés pour bénéficier d'un accompagnement sur-mesure. Dans l'émission BFM Patrimoine présentée par Cédric Decoeur.

Stephane Fragues - Occur - 09/02/2023

Charlène Nespoulous, présidente de Nespoulous Gestion Privée, nous présente la fiscalité du contrat en assurance vie. Quels avantages ce produit offre-t-il dans le cadre d'une succession ? Comment s'adapte-il aux familles recomposées ?

03/02/2023

#1 Les métiers d'Allure Finance Jean-François Fliti, associé fondateur, nous présente les principales expertises d’Allure Finance. Pourquoi choisir Allure Finance ?

Allure Finance - 02/02/2023

Fabrice Lagréou, PDG de H.Tax Planners, nous présente la philosophie de sa société de conseil en investissement. Quelle approche la société a-t-elle choisi d'adopter ? Comment H.Tax Planners diversifie-t-elle les sources de rendement ?

Fabrice Lagreou - H. Tax Planners - 27/01/2023

En janvier 2023, Occur — réseau social dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels — lance « Occur Excellence Patrimoniale », dédiée aux investisseurs privés. Objectif, les aider à gérer leur patrimoine. Comment Occur va-t-il accompagner cette clientèle ? Stéphane Fragues, PDG d'Occur, répond aux questions du Courrier Financier.

Stephane Fragues - Occur - 20/01/2023

Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance, nous présente son cabinet. Quels sont les trois pôles d'expertise d'Astoria Finance ? Quel accompagnement ce cabinet de gestion de patrimoine propose-t-il, entre digitalisation et relation directe entre le client et son conseiller ?

Malcolm Vincent - Astoria Finance - 20/01/2023

Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente sa société de gestion. Pourquoi travailler en architecture ouverte ? Quelles sont les caractéristiques de l'offre chez Bordier & Cie ?

Audrey Ferry - Bordier & Cie - 19/01/2023

L'ouverture aux investisseurs privés lance Occur dans une nouvelle ère. À l'occasion du lancement d'Occur Excellence patrimoniale, plateforme dédiée aux investisseurs privés, nous retrouvons Virginie Duffour et Marlène Absi de Beelong Family Office. Elles reviennent ici sur leur savoir-faire sur-mesure et l'intérêt que le lancement de ce nouveau canal représente pour leur structure.

Virginie Duffour - Stephane Fragues - Beelong Family Office - Occur - 16/01/2023